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Courtier d’assurance vie

 Courtier d'assurance vie

Comme courtier en assurance vie, mon rôle est de vous conseiller.  Que vous ailliez besoin de mes services pour protéger votre entreprise ou votre famille, je travaille en 2 rencontres.

courtier-assurance-vieUne première rencontre au cours de laquelle je regarde avec vous les assurances que vous avez sur votre vie, que ce soit des assurances individuelles, des assurances collectives ou encore d'autres que vous auriez pu souscrire ici et là.  L'idée est de vous expliquez ou de répondre à différentes questions que vous pourriez avoir sur ce que vous avez déjà.  Toujours dans la même rencontre, je vous pose des questions pour déterminer le montant de couverture global qui est idéal en fonction de la façon dont vous voulez vous protéger : évidemment, la recommandation ne sera pas la même si vous voulez juste un petit montant pour couvrir les dernières dépenses ou si vous souhaitez assurer la retraite de vos 18 petits-enfants ?  Je vous guide en posant des questions qui vont me permettre de vous conseiller sur le montant d'assurance-vie qui correspond à vos besoins.

La prochaine étape est à mon bureau, je fais mon travail de courtier en trois phases : je compile vos réponses pour calculer le montant d'assurance que je vous recommanderai et je regarde les différentes options : assurance vie temporaire, assurance vie permanente ou une combinaison des deux avec comme objectif de respecter le budget que vous m'accordez.  Finalement, je fais des soumissions pour vous auprès des compagnies d'assurance avec qui de travaille.

La dernière étape est la recommandation.  Je vous présente l'analyse de besoin que j'ai produite pour vous et la recommandation de ce qui est la meilleure option pour votre situation.  Évidemment, j'apporte mon ordinateur et on peut modifier le scénario en fonction des questions que vous pourriez avoir.

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En bout de ligne, vous rencontrez une seule personne et vous avez magasiné auprès de plusieurs compagnies d'assurance en même temps.  Voilà le service qui vous est offert, soit courtier d'assurance-vie.

 

L'assurance vie

Comme vous le savez surement, l'assurance sert à protéger nos proches en cas de décès.  Il est possible de protéger : notre conjoint(e), nos enfants, nos parents ou encore nos partenaires d'affaire.  Bref, il faut juste démontrer qu'en cas de décès, il y aura une perte financière.

 
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