Le maître de l'assurance, votre cabinet de courtage en assurance de personnes.
Téléphone : 438-494-1002 | 1-888-402-1002

Placements

Placements

Comme conseiller en sécurité financière, mon rôle est de vous conseiller.  Que vous souhaitiez investir pour financer votre retraite ou y êtes déjà , je travaille en 2 rencontres.

Une première rencontre au cours de laquelle je regarde avec vous votre situation : vous gérer une partie, mais souhaitez mieux diversifier votre portefeuille, vous souhaitez une approche plus globale, vous débuter sur le marché du travail ou avez déjà de l'épargne sous forme de RÉER ou CELI, ...  Évidemment, on discute de la stratégie globale et du niveau de risque que vous souhaitez prendre (ou non).

La prochaine étape est à mon bureau, je fais mon travail de conseiller en trois phases : je compile vos réponses pour analyser vos besoins financiers.  Je regarde ensuite pour voir, en fonction de votre profil investisseur, les différentes options : placements garantis, fonds avec garantis ou encore fonds maximisant le rendement.  Finalement, je regarde pour trouver des options qui correspondent à la stratégie.

La dernière étape est la recommandation.  Je vous présente l'analyse de besoin et la planification retraite que j'ai produits pour vous et la recommandation de ce qui est la meilleure option pour votre situation.  Évidemment, j'apporte mon ordinateur et on peut modifier le scénario en fonction des questions que vous pourriez avoir.

En bout de ligne, vous rencontrez une seule personne qui peut vous conseiller sur la planification à long terme pour la retraite et qui vous guidera vers une croissance de vos actifs.  Voilà le service qui vous est offert, soit conseiller en sécurité financière et en placements.

 

Philosophie de placement

Je pars du principe que vos placements ne devraient pas vous empêcher de dormir, mais en cas de marché baissier.  Bref, je respecte votre tolérance aux risques.  Si vous souhaitez que le capital soit garanti, c'est possible : soit via des CPG (certificat de placement garanti) ou encore avec les fonds distincts (qui permettent d'investir à la bourse et de garantir le capital sur une période donnée).  Une fois les garanties prises (ou non), on regarde pour trouver les meilleures options pour maximiser le rendement.

 
Pour une rencontre gratuite 438-494-1002 | 1-888-402-1002